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奈雪的茶今日公开招股 预期6月30日正式登陆港交所

来源: 本站整理
2021-06-18 15:33:39
6月18日消息,奈雪的茶公布发售公告,公司拟发行2.57亿股,香港发售占比10%,国际发售占比90%,股票代码2150,一手500股,招股价17.2-19.8港元,入场费9999.76港元。

  6月18日消息,奈雪的茶公布发售公告,公司拟发行2.57亿股,香港发售占比10%,国际发售占比90%,股票代码2150,一手500股,招股价17.2-19.8港元,入场费9999.76港元。小摩、华泰国际、招银国际为联席保荐人,预计6月30日上市。

奈雪的茶今日公开招股

  紧随全球发售完成后,彭心夫妇持股64.05%,天图资本持股10.84%。按彭心持股计算,公司市值介乎295亿港元到340亿港元。

  按中间价计算,基石认购6497万股,占全球发售的25%,公司引入5名基石投资者,瑞银基金、汇添富基金、广发基金、南方基金及乾元复兴,合计投资1.55亿美元。

  瑞银基金为瑞银集团旗下基金,汇添富基金由东方证券、上海菁聚金、东航金控持股。广发证券(10.22, -0.02, -0.20%)持股54%的广发基金,南方基金背后是华泰证券和东兴证券,乾元复兴则为建行旗下建银国际的子公司。

  最高募资总额约58.58亿港元

  奈雪的茶方面表示,本次招股时间为6月18日-23日,计划全球发售的发售股份2.57亿股,其中包括中国香港公开发售股份2573万股,国际发售股份2.32亿股,招股区间为每股17.20港元至19.80港元,预计将于6月30日在港交所挂牌上市,证券代码为“2150”。摩根大通、招银国际和华泰国际为其联席保荐人。

  在募集资金用途方面,奈雪的茶计划将募资所得款项的约70%用于支持扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率;约10%用于通过强化技术能力,进一步提升公司的整体运营以提升运营效率;约10%用于提升公司的供应链能力,以支持公司的规模扩张;约10%用于营运资金和一般公司用途。

  去年营收超30亿元

  奈雪的茶于2021年2月11日正式递交招股书,6月6日通过港交所聆讯,本次公开招股意味着奈雪的茶将成为名副其实的“茶饮第一股”。

  2018年-2020年,奈雪的茶营收分别为10.87亿元、25.02亿元及30.57亿元,复合年增长达到67.7%,这主要源于奈雪的茶茶饮店网络的快速恢复和持续扩张。奈雪的茶招股书显示,截至最后实际可行日期,奈雪的茶在国内70多个城市以及日本大阪开出562家直营门店。

  在业绩方面,根据奈雪的茶招股书显示,在非国际财务报告准则下,奈雪的茶2020年全年经调整净利润达1,664万,2019年这一数据为亏损1,174万,实现扭亏为盈。而按照国际会计准则第17号,奈雪的茶2020年全年实现净利润6217万。