今日个股点评:汽车领域的黄金赛道 热管理系统正值风口

2020-12-25 16:19

  最近的市场并不强劲,上一交易日指数并未出现大跌,但个股表现较为惨烈,主要题材均出现了下跌,白酒、汽车以及锂电池呈现继续回落的态势。目前市场的机会并不多,临近年末不该有太高的预期。本文内容要挖掘尚未被市场炒作的题材,今天我们关注一个赛道-电动车车热管理系统。

今日个股点评

  什么是热管理及其前景

  新能源热管理系统,是新能源汽车的必需设备,是对汽车温控和冷却,用来保证汽车各零部件以及驾驶舱内处于合理温度范围,从而达到节油、舒适以及提 升续航里程等目的。

  该领域的长期需求的增长驱动主要来自于:新能源汽车渗透率的提升。全球新能源汽车2019年销量为235万辆,随着行业行业高速发展,预计2025年有望超过1300万辆。新能源乘用车热管理相比传统乘用车,单车价值热管理单车价值量由3000元级别增长至6000元级别;随着热泵方案加速普及,进一步将价值量提升至7000元以上。2019年全球新能源汽车热管理市场规模约150亿元,2025年有望超过700亿元。

  热管理核心供应商梳理

  汽车热管理未来将深度受益于新能源汽车渗透率提升,是汽零板块中机会最大的赛道之ー。在其8个子赛道中,通过单车价值量提升幅度、技术壁垒、发展前景和竞争格局等维度比较,管路、热交换器类、阀类是个优质子赛道,对应分别三个标的:管路总成头部供应商中鼎股份、热交换器头部供应商银轮股份和阀类龙头三花智控。

  三花智控:积极布局新能源汽车热管理业务,提前储备各项技术。公司从 2017年陆续公告拿到了不同客户的新能源电动汽车热管理零部件订单,其中包含戴姆勒,沃尔沃,宝马,蔚来,通用等。近期,公司确定为恒大新能源汽车等多个车型的热管理阀类,泵类产品的独家供应商,预测8年生命周期内销售额累计25亿人民币。可见公司很早就开始布局新能源汽车热管理业务,正在由传统的热力膨胀阀供应商转型为热管理系统供应商。同时,在新能源汽车成长拐点到来之前,已经拓品类,储备了Chiller,电子水泵,水冷板,储液器等多个零部件技术,为未来拿到更多订单打下了牢固基础。

  中鼎股份:公司开发了新能源三电系统热管 理系统管路技术,单车价值从 300 元提升至1000-1500元。THF 技术国 产化后相对成本优势凸显,订单不断,已获吉利、理想超25亿订单。

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