中金:维持京东健康“跑赢行业”评级 目标价80.1港元

2022-11-24 14:05

  至诚财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持京东健康(06618)“跑赢行业”评级,2022/23年收入预测不变,考虑到公司进一步优化费用投放,上调2022/23年净利润63.6%/57.1%至6.53/14.57亿元,目标价80.1港元,较当前股价有25%的上行空间。

  报告中称,公司3Q22收入105.2亿元,同比增长42.1%;经营利润7722.5万元,同比扭亏为盈;Non-IFRS口径下净利润6.5亿元(对应Non-IFRS净利率6.2%),超出该行预期,认为主因或为药品品类增长强劲以及公司进一步优化费用管理与投放。

  该行认为,伴随互联网诊疗监管细则1、药品网络销售管理办法2等监管政策逐步落地,行业层面监管框架逐步走向清晰,整体态度与规范内容体现刚柔并济,有利于行业进一步有序发展。该行预计部分抗疫和防护产品或有望实现快速放量,对非药板块收入和2023年全年收入增长或有正向贡献。

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