大和:重申中通快递-SW“买入”评级 目标价升至285港元

2022-11-24 13:35

  至诚财经APP获悉,大和发布研究报告称,重申中通快递(02057)“买入”评级,基于毛利率优于预期,上调今年每股盈利预测3%,目标价由280港元升至285港元。公司Q3总收入同比增21%至89亿元,季内包裹量增12%,单票价格增1成,经调整净利润同比增63%至18.7亿元,优于市场预期,大致符合该行预测。

  报告中称,集团管理层预计行业明年包裹量将有双位数增长。该行则估计行业同比有低十位数(low-teens)增长,而中通快递有中十位数增长。另考虑其市场扩张计划,维持单票价格持平的预测,另估计每单成本有低单位数跌幅。此外还认为,行业之间盈利差异化明年将持续,服务质量为主要竞争策略,在服务质素及成本优势方面预计公司可跑赢同业。

相关推荐

招银国际:予快手-W“买入”评级 目标价80港元

中信证券:维持快手-W“买入”评级 流量与商业化有望协同发展

瑞信:高铁基建股最新评级及目标价 首选时代电气

拓展阅读
快讯
热门文章
热点专题