2022奥拓电子股票值得长期持有吗 奥托电子未来潜力如何

2022-08-16 13:35

  2022奥拓电子股票值得长期持有吗?奥托电子未来潜力如何?据了解,022券商评级内容摘要如下:考虑到资产减值损失和上游原材料涨价对公司影响,调低公司22/23年盈利预期,新增24年盈利预期,预计公司2022-2024年归属母公司净利润为0.69/1.15/1.42亿元(22/23年原值为1.27/1.56亿元),对应PE为36/22/18倍。

  公司持续深耕LED显示和金融科技业务,尤其是MiniLED显示产品有望逐步放量,但考虑到公司整体业务的恢复节奏,维持公司“中性”评级。

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  风险提示:1)汇率波动的风险:公司的主营业务中有部分对境外销售并采用外币计算,汇率波动会对其财务费用产生一定的影响。2)疫情蔓延超出预期:未来如果疫情蔓延超出预期,则对部分公司复工产生较大影响,会对产业链公司产生一定影响。3)中美贸易摩擦走势不确定的风险:如果中美之间的贸易摩擦进一步恶化,会对产业链公司产生一定影响。4)应收账款坏账的风险:随着公司的业务规模的扩大及业务的多元化,不同细分行业的项目回款周期可能不同,未来也可能会出现不可控因素引起坏账损失。

  资产减值影响盈利,业务逐步恢复:2022年一季度公司实现营收2.02亿元(15.38%YoY),归属上市公司股东净利润-0.07亿元(-432.65%YoY)。

  2022年第一季度公司整体毛利率为36.92%,同比提升3.93百分点,公司一季度亏损主要2022年第一季度计提资产减值损失1259.93万元(在外部环境不确定的背景下,为了规避未来经营风险,公司决定终止建设总部大厦和全球研发中心,决定退还该地块使用权,土地使用权及在建工程计提减值准备);公允价值变动收益-219.00万元主要是同辉信息股价下跌(2021年公司有参与同辉信息的定增)。费用端:2022年第一季度公司财务费用率、销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为-0.21%(-0.27pctYoY)、16.38%(-0.72pctYoY)、8.92%(-0.97pctYoY)和9.90%(0.03pctYoY),费用端整体平稳。公司拥有“硬件+软件+内容”三位一体的能力,为客户提供全面及一站式的解决方案。

  目前公司的解决方案已广泛应用于影视、金融及通信、广告、教育及租赁、文旅夜游及数字内容等细分行业。在海外疫情反复背景下,海外市场面临较大的不确定性,公司进一步加大国内市场的开拓力度,扩充国内销售团队,继续下沉细分市场。

  截止2021年年报,公司在金融及通信、影视、教育及广告市场新签合同为4.3亿元、2亿元、1.2亿元和0.85亿元,公司业务逐步恢复。另外,公司推出回购方案,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额为1000-2000万元。

  金融科技和LED优化,构建赋能型管理平台:2021年公司研发投入8909.91万元,同比增长9.91%,占全年营业收入比重为9.23%。硬件方面,公司拥有MiniLED多合一核心技术以及自行研发的64K控制系统,能为各行业客户设计、研发、制造专业的LED显示设备及其他智能化显示终端。软件方面,公司已取得了203项软件著作权,公司的软件开发工程师占公司总研发人员比例超过40%。LED显示领域:公司坚持大市场、大客户营销战略,以创新的技术和稳定的性能为客户提供优质的高端LED显示解决方案。公司依托MiniLED显示产品的先发优势,加大办公开会等细分领域市场的开拓。

  电视演播室领域,公司已累计为中国中央电视台、江苏电视台、英国BBC电视台、天空电视台、美国NBC电视台等世界知名电视机构提供智能视讯解决方案。2021年,公司累计为20多个国内外大型国际机场及交通枢纽提供了解决方案及产品,其中包括新加坡樟宜国际机场、美国达拉斯国际机场、美国休斯敦国际机场、成都天府国际机场、昆明长水国际机场、青岛胶东国际机场、三亚凤凰国际机场、北京地铁、天津地铁等大型交通枢纽。

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